Häufig gestellte Fragen
Ihr Kopf ist voll mit Fragen zu Geld, Versicherungen und Altersvorsorge? Das kennen wir. Deshalb haben wir hier die wichtigsten Antworten zusammengefasst. Nicht das richtige dabei? Rufen Sie uns einfach an.
Wir kümmern uns um Ihr Vermögen und Ihre finanzielle Zukunft. Das heißt konkret: Wir analysieren, wo Sie gerade stehen, und zeigen Ihnen Wege auf — ob Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder Versicherungsschutz. Kein Blabla. Nur ehrliche Beratung, die wirklich zu Ihrer Situation passt. Seit Jahren arbeiten wir mit Privatkunden und kleinen Unternehmen zusammen.
Das hängt davon ab, was Sie brauchen. Eine erste Orientierungsstunde? Preiswert. Ein umfassendes Finanzkonzept? Das kostet mehr — ist aber auch mehr wert. Wir arbeiten transparent und nennen Ihnen die Kosten vorher. Keine versteckten Gebühren. Manche Lösungen sind provisionsgebunden, andere sind reine Gebührenberatung. Wir besprechen das mit Ihnen.
Realistische Antwort: zwischen zwei und vier Wochen. Wir fragen viel ab, analysieren Ihre Situation, recherchieren die besten Produkte — das braucht Zeit. Der erste Termin ist meist eine Stunde. Danach fassen wir zusammen, was wir gelernt haben, und zeigen Ihnen konkrete Vorschläge. Dann besprechen wir alles nochmal mit Ihnen.
Ehrlich gesagt: Nein. Niemand kann die Zukunft vorhersagen und Sie vor Marktrisiken garantieren. Was wir aber garantieren, ist sorgfältige Arbeit und dass wir nur empfehlen, was tatsächlich zu Ihnen passt. Wir versichern uns selbst ab, falls wir Fehler machen. Und wir überprüfen regelmäßig, ob Ihre Strategie noch stimmt oder angepasst werden muss.
Ja, natürlich. Telefonisch erreicht ihr uns unter +49 9201 6871750 oder per E-Mail unter [email protected]. Für Videocalls können wir auch einen Termin machen — funktioniert genauso gut wie persönlich. Manche Kunden schätzen das, weil sie sich zuhause entspannter fühlen. Unser Büro in der Hauptstraße 103 in Dortmund ist aber ebenfalls immer offen.
Hauptsächlich Dortmund und das nähere Umland. Aber: Mit Videotelefonaten arbeiten wir auch mit Kunden in ganz Deutschland zusammen. Die meisten von euch kommen allerdings aus Westfalen oder dem Ruhrgebiet. Wenn Sie unsicher sind, ob wir die richtige Ansprechperson für Sie sind, rufen Sie einfach an. Dann klären wir das in zwei Minuten.
Das kommt auf Ihre Situation an. Als Faustregel sagen wir: mindestens einmal im Jahr schauen wir zusammen, ob alles noch passt. Das dauert eine Stunde, kostet nicht viel extra und spart Sie vor teuren Fehlentscheidungen. Viele unserer Kunden kommen auch öfter vorbei — weil sich ihre Lebenssituation ändert oder weil sie einfach sichergehen wollen, dass alles läuft.
Weil wir kein Bankprodukt an der Backe haben, das wir euch andrehen müssen. Wir arbeiten unabhängig und können aus tausenden von Produkten das beste raussuchen — nicht nur die fünf, die bei der Bank gerade im Angebot sind. Und wir kennen viele unserer Kunden persönlich. Das schafft Vertrauen. Seit 47 Kunden arbeiten wir so erfolgreich.